Saltar al contenido
Crear cuenta

Facturación

Ciclo completo de facturación: facturas, cotizaciones, notas de crédito y débito, facturas de compra, aseguradoras y e-CF de la DGII.

Abrir Facturación en el sistema

Facturas

  • Facturación — Gestión de Facturas

    Aprende a crear una factura a un paciente o a su aseguradora, registrar pagos parciales, imprimirla en carta o POS y saber cuándo usar nota de crédito.

    TareaAdministrador · Facturación

Cotizaciones

  • Cotizaciones (Estimados)

    Aprende a crear una cotización o presupuesto para un paciente, imprimirla en PDF y convertirla en factura cuando acepte el tratamiento.

    TareaAdministrador · Facturación

Notas de crédito y débito

  • Notas de Crédito y Notas de Débito

    Aprende a emitir una nota de crédito o de débito para corregir una factura ya procesada: cuándo usar cada una y cómo afecta saldo, inventario y DGII.

    TareaAdministrador · Facturación

Facturas de compra

  • Facturas de Compra

    Aprende a registrar una factura de compra a un proveedor, sumar al inventario lo comprado y registrar los pagos para controlar tus cuentas por pagar.

    TareaAdministrador · Compras · Facturación

Aseguradoras

  • Aseguradoras, Planes y Coberturas

    Aprende a registrar aseguradoras (ARS), sus planes y la cobertura de cada servicio para que la factura calcule lo que paga el seguro y el copago.

    TareaAdministrador · Facturación

  • Ciclo de Facturación a Aseguradoras

    Entiende el ciclo de facturación a aseguradoras (ARS): facturas pendientes, factura consolidada, cobro, glosas y cuentas por cobrar por ARS.

    ConceptoAdministrador · Facturación

e-CF y DGII

Tareas frecuentes que usan este módulo

Preguntas frecuentes sobre Facturación

¿Qué porcentaje aplica si un servicio no tiene una cobertura específica?
Cada plan tiene un Porcentaje de Cobertura General, que es lo que cubre el seguro por defecto. Las coberturas por procedimiento sirven para fijar un porcentaje distinto en servicios concretos.
¿Puedo indicar que un servicio necesita preautorización de la aseguradora?
Sí. Al crear la cobertura de un servicio, marca el campo Requiere Preautorización. También puedes fijar un límite por visita y un límite anual.
¿Por qué la factura no carga la aseguradora del paciente?
El sistema carga la aseguradora y el plan desde la ficha del paciente. Edita el expediente del paciente y completa Aseguradora, Plan de Seguros y Número de Póliza / Carnet.
¿Qué reportes de aseguradoras puedo generar?
Desde el menú BI & Reportes puedes ver facturas por aseguradora en un período, montos cobrados por plan y el balance de cuentas por cobrar a aseguradoras.
¿Cada cuánto se genera la factura consolidada a una aseguradora?
Depende del período de facturación configurado para esa aseguradora: mensual, quincenal o semanal. Lo más común es mensual, pero cada contrato puede fijar otro período.
¿Qué hago si la ARS glosa o rechaza parte de un servicio?
Identifica las facturas individuales afectadas y emite una nota de crédito por el monto rechazado. Luego decides si ese monto se transfiere al paciente o se absorbe como pérdida.
¿Por qué una factura no aparece en el cobro a la aseguradora?
Cada factura de servicio debe tener activado Factura a Aseguradora. Revisa también que el paciente tenga la aseguradora y el número de póliza en su ficha.
¿Dónde veo cuánto me debe cada aseguradora?
En el menú BI & Reportes consultas el total pendiente de cobro por aseguradora, la antigüedad de los saldos (30, 60, 90+ días), el historial de pagos y la tasa de glosas por servicio.
¿Puedo generar una cotización desde el odontograma?
Sí. En el Odontograma MODVL, la opción Generar Cotización crea una cotización con todos los procedimientos dentales registrados en esa sesión.
¿Puedo cambiar precios o servicios al convertir la cotización en factura?
Sí. Convertir a Factura crea una factura nueva con los datos de la cotización. Antes de procesarla puedes verificarla y ajustarla.
¿Qué pasa cuando se cumple la fecha de validez de una cotización?
La cotización pasa al estado Vencida en el historial. La fecha de validez se define en el campo Validez al crearla.
¿Puedo editar una factura que ya procesé?
No directamente. Solo las facturas en Borrador se editan libremente. Para ajustar una factura Pendiente o Pagada, emite una nota de crédito.
¿Puedo eliminar una factura?
Solo si está en Borrador. Las facturas procesadas no se eliminan, para preservar la integridad contable.
¿Una factura acepta varios pagos?
Sí. Una factura puede tener múltiples pagos parciales. El sistema calcula el balance pendiente después de cada pago.
¿En qué formatos puedo imprimir la factura?
En tamaño Carta (estándar), en POS 80mm y en POS 40mm para impresoras de punto de venta.
¿Por qué no aparece mi serie fiscal al crear la factura?
Si la serie llegó a su correlativo final, el sistema la marca como Agotada y deja de ofrecerla. Registra la nueva serie que te autorice la DGII o créala desde la factura con la serie fiscal rápida.
¿Tengo que autenticarme con la DGII cada vez que envío un e-CF?
No. El sistema solicita la semilla, la firma con tu certificado digital y obtiene el token de la DGII en segundo plano. No necesitas intervenir.
¿Qué hago si la DGII rechaza mi e-CF?
El sistema muestra el mensaje de error que devuelve la DGII. Un comprobante rechazado no tiene validez fiscal: corrígelo y vuelve a enviarlo.
¿Cómo verifico que un e-CF es auténtico?
Abre la factura y revisa el campo Estado e-CF. Si el código QR está disponible, escanéalo para verificar el comprobante en el portal de la DGII.
¿Puedo recibir y validar los e-CF de mis proveedores?
Sí. En Facturación → Recepción de e-CF ingresas el código del comprobante o cargas su archivo XML, y el sistema lo valida contra la DGII.
¿Dónde sigo el avance de la certificación e-CF ante la DGII?
En la opción Certificación DGII e-CF, que tiene su propia entrada en el menú principal del sistema. Desde ahí monitoreas cada etapa del trámite.
¿Tengo que hacer una entrada de inventario aparte cuando registro una compra?
No. Al guardar la factura de compra, el stock de cada artículo aumenta en la cantidad indicada. Equivale a una Entrada de Inventario vinculada a la compra.
¿Puedo pagarle una compra al proveedor en partes?
Sí. Cada pago actualiza el saldo pendiente. Mientras quede saldo, la compra está en estado Pago Parcial; al completar el monto pasa a Pagada.
¿Dónde veo lo que le debo a mis proveedores?
Las facturas de compra generan el registro de cuentas por pagar. En el menú BI & Reportes consultas las cuentas por pagar pendientes y el historial de pagos a proveedores.
¿Cuándo uso una nota de crédito y cuándo una nota de débito?
La nota de crédito reduce el valor de la factura: devoluciones, precio cobrado de más, descuentos posteriores o anulación parcial. La nota de débito lo aumenta: servicios omitidos, precio cobrado de menos o cargos adicionales acordados.
¿Tengo que anular la factura para corregirla?
No. La nota ajusta el valor de la factura ya procesada sin anularla completamente.
¿La nota de crédito devuelve los productos al inventario?
Si aplica, sí: el stock se ajusta según los productos devueltos. Además, el sistema genera el asiento contable correspondiente.
¿Puedo imprimir la nota para entregarla al paciente?
Sí. Ambas notas se imprimen en PDF con la referencia a la factura original, el motivo del ajuste y los montos.

Novedades de Facturación

Ver todas las novedades