Cotizaciones (Estimados)
Respuesta corta
En HistoriaClinica.com.do, una cotización se crea en Facturación → Cotizaciones (o Estimados) con el botón Nueva Cotización: eliges al paciente, la validez y los servicios, y guardas. Puedes imprimirla en PDF y, cuando el paciente la aprueba, convertirla en factura con Convertir a Factura. La cotización no afecta el inventario ni genera asientos contables.
En este artículo
- Antes de empezar
- ¿Cómo creo una cotización?
- Datos generales
- Servicios o productos
- ¿Cómo imprimo la cotización para el paciente?
- ¿Cómo convierto una cotización en factura?
- ¿Cómo sé que funcionó?
- ¿Puedo generar una cotización desde el módulo dental?
- ¿Qué estados puede tener una cotización?
- Preguntas frecuentes
Antes de empezar
- Rol necesario: Administrador o Facturación.
- Disponible en: Todos los planes.
- Tener registrado al paciente
- Tener en el catálogo los servicios o productos que vas a cotizar
Una cotización (también llamada estimado o presupuesto) presenta al paciente el costo aproximado de los servicios o tratamientos antes de realizarlos. Es una propuesta de precio: no descuenta inventario ni genera asientos contables.
¿Cómo creo una cotización?
- Ve a Facturación → Cotizaciones (o Estimados).
- Haz clic en Nueva Cotización.
- Completa los datos generales (ver la primera tabla).
- Agrega los servicios o productos (ver la segunda tabla).
- Haz clic en Guardar.
Datos generales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Paciente | Paciente al que va dirigida la cotización |
| Fecha | Fecha de emisión de la cotización |
| Validez | Hasta qué fecha es válida la cotización |
| Notas | Observaciones o condiciones especiales |
Servicios o productos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Artículo / Servicio | Ítem seleccionado del catálogo |
| Cantidad | Cantidad cotizada |
| Precio | Precio unitario |
| Descuento | Descuento aplicable |
Si necesitas una serie fiscal que aún no existe, puedes crearla desde la misma pantalla de la cotización con la serie fiscal rápida. Los datos de la serie quedan guardados para usarla después.
¿Cómo imprimo la cotización para el paciente?
- Abre la cotización.
- Haz clic en Imprimir.
El sistema genera el presupuesto en PDF. El documento incluye todos los servicios, los precios y las condiciones.
¿Cómo convierto una cotización en factura?
Hazlo cuando el paciente apruebe la cotización y se realicen los servicios.
- Abre la cotización.
- Haz clic en Convertir a Factura.
- Revisa la factura nueva que crea el sistema con los datos de la cotización.
- Ajusta la factura si hace falta.
- Procesa la factura (ver Gestión de facturas).
¿Cómo sé que funcionó?
- Tras guardar, la cotización aparece en el historial de cotizaciones.
- Tras convertirla, la cotización queda en estado Aprobada / Convertida y existe una factura nueva con los mismos datos.
¿Puedo generar una cotización desde el módulo dental?
Sí. En el Odontograma MODVL existe la opción Generar Cotización dentro de la sesión. El sistema crea una cotización con todos los procedimientos dentales registrados en esa sesión. Así presentas al paciente el plan de tratamiento y su costo.
¿Qué estados puede tener una cotización?
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Entregada al paciente, esperando respuesta |
| Aprobada / Convertida | Ya fue convertida en factura |
| Rechazada | El paciente no aceptó la cotización |
| Vencida | Expiró el período de validez |
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo generar una cotización desde el odontograma?
- Sí. En el Odontograma MODVL, la opción Generar Cotización crea una cotización con todos los procedimientos dentales registrados en esa sesión.
- ¿Puedo cambiar precios o servicios al convertir la cotización en factura?
- Sí. Convertir a Factura crea una factura nueva con los datos de la cotización. Antes de procesarla puedes verificarla y ajustarla.
- ¿Qué pasa cuando se cumple la fecha de validez de una cotización?
- La cotización pasa al estado Vencida en el historial. La fecha de validez se define en el campo Validez al crearla.
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