Facturación — Gestión de Facturas

El módulo de facturación es donde tu centro crea, gestiona y cobra las facturas por los servicios y productos que presta. Admite pagos parciales, cobro a aseguradoras y comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) de la DGII.

¿Qué estados puede tener una factura?

Estado	Descripción
Borrador (Draft)	Factura en preparación, aún no procesada
Pendiente	Factura emitida con saldo pendiente de pago
Pagada	Factura totalmente cobrada
Anulada	Factura cancelada (mediante nota de crédito)

¿Cómo creo una factura nueva?

1. Ve a Facturación → Facturas.
2. Haz clic en Nueva Factura.
3. Completa el encabezado de la factura (ver la tabla de encabezado).
4. Agrega el primer servicio o producto en las líneas de detalle.
5. Haz clic en Agregar Ítem para cada línea adicional.
6. Revisa los totales que calcula el sistema.
7. Haz clic en Guardar para dejarla en Borrador, o en Procesar para pasarla a Pendiente.

Campos del encabezado

Campo	Descripción
Paciente	Paciente al que se factura
Fecha	Fecha de la factura
Especialista	Médico que atendió (para comisiones y reportes)
Sucursal	Sede donde se generó (si usas multi-sucursal)
Serie Fiscal	Serie de comprobante fiscal para la DGII. Solo se ofrecen las series que no están agotadas
¿Factura a Aseguradora?	Actívalo si el cobro es a la compañía de seguros
Aseguradora	Aseguradora del paciente (si aplica)
Plan	Plan de cobertura del paciente
Número de Póliza	Número de seguro del paciente
RNC / Nombre para Factura	Si la factura es a nombre de una empresa

Si facturas a una aseguradora, el plan y las coberturas deben estar configurados antes (ver Aseguradoras, planes y coberturas).

¿Qué hago si no tengo la serie fiscal que necesito?

Puedes crearla desde la misma pantalla de la factura con la serie fiscal rápida, sin salir a Configuración. Los datos de la serie quedan guardados para las próximas facturas.

¿Qué pasa si la serie fiscal se está agotando?

Si la serie tiene registrado su correlativo final (el último número autorizado por la DGII), el sistema muestra el aviso «Quedan N» cuando quedan 50 números o menos. Al llegar al final, la serie se marca como Agotada y deja de aparecer en el campo Serie Fiscal. Para seguir facturando, registra la nueva serie autorizada (ver Series fiscales e impuestos).

Campos de cada línea de detalle

Campo	Descripción
Artículo / Servicio	Ítem del catálogo de inventario
Descripción	Descripción del ítem (editable)
Cantidad	Número de unidades
Precio Unitario	Precio por unidad (precargado del catálogo)
Descuento	Descuento en porcentaje o monto fijo
Impuesto	Impuesto aplicable (ITBIS u otro)
Cobertura de Seguro	Porcentaje que cubre la aseguradora
Total Línea	Calculado por el sistema

¿Qué totales calcula el sistema?

• Subtotal: suma de líneas antes de impuestos.
• Descuento Total: suma de descuentos.
• ITBIS: impuesto sobre la transferencia.
• Total: monto final a cobrar.
• Cobertura del Seguro: monto a cobrar a la aseguradora.
• Pendiente del Paciente: diferencia no cubierta por el seguro.

¿Cómo registro un pago o abono a una factura?

1. Abre la factura procesada.
2. Haz clic en Nuevo Pago.
3. Completa los datos del pago (ver la tabla).
4. Haz clic en Guardar Pago.

Campo	Descripción
Fecha de Pago	Fecha en que se recibió
Monto	Cantidad pagada
Método de Pago	Efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, etc.
Cuenta Bancaria	Cuenta donde se depositó (si aplica)
Referencia	Número de transacción o cheque
Fecha de Vencimiento	Para pagos diferidos

¿Cómo sé que funcionó?

• Al hacer clic en Procesar, la factura pasa de Borrador a Pendiente.
• Después de cada pago, el sistema recalcula el balance pendiente.
• Cuando el saldo llega a cero, la factura cambia a Pagada.

¿Cómo imprimo una factura?

1. Abre la factura.
2. Haz clic en Imprimir.

El sistema genera el documento en PDF. La factura impresa incluye:

• Datos del centro médico (nombre, logo, RNC).
• Datos del paciente o de la empresa.
• Número de factura y serie fiscal.
• Fecha de emisión.
• Detalle de servicios y productos.
• Totales, impuestos y descuentos.
• Código QR del comprobante fiscal (si fue enviado a la DGII).
• Firma del emisor.

¿Qué formatos de impresión hay?

• Carta (Estándar): tamaño carta completo.
• POS 80mm: para impresoras de punto de venta de 80 mm.
• POS 40mm: para impresoras de punto de venta de 40 mm.

¿Puedo editar o eliminar una factura?

• Editar: solo las facturas en Borrador se editan libremente. Una factura procesada (Pendiente o Pagada) se ajusta con una nota de crédito.
• Eliminar: solo las facturas en Borrador se pueden eliminar. Las facturas procesadas no se eliminan, para preservar la integridad contable.

¿Cómo envío la factura a la DGII como e-CF?

Las facturas pueden enviarse a la DGII para generar el comprobante fiscal electrónico. El procedimiento completo está en Facturación electrónica dominicana (e-CF).

¿Qué reportes de facturación hay?

Desde el menú BI & Reportes puedes generar:

• Listado de facturas por período.
• Facturas pendientes de cobro.
• Ingresos por especialista.
• Ingresos por servicio.
• Facturas por aseguradora.