Categorías y Proveedores de Inventario
Respuesta corta
En HistoriaClinica.com.do, las categorías agrupan los artículos del inventario y los proveedores registran a tus suplidores. Para crear una categoría, ve a Inventario → Categorías y haz clic en Nueva Categoría. Para un proveedor, ve a Inventario → Proveedores, haz clic en Nuevo Proveedor, completa sus datos, como nombre y RNC o cédula, y guarda.
En este artículo
Antes de empezar
- Rol necesario: Administrador, Inventario o Compras.
- Disponible en: Todos los planes.
- Para registrar una entrada de inventario, tener creado el artículo en Inventario → Artículos
Las categorías facilitan la búsqueda, los reportes y la gestión del inventario. Los proveedores son los suplidores de productos e insumos de tu centro médico.
¿Cómo creo una categoría de inventario?
- Ve a Inventario → Categorías.
- Haz clic en Nueva Categoría.
- Escribe el nombre de la categoría.
- Agrega una descripción, si quieres (es opcional).
- Haz clic en Guardar.
Ejemplos de categorías
- Medicamentos
- Insumos Médicos
- Material de Odontología
- Consultas Médicas
- Procedimientos Quirúrgicos
- Equipos Médicos
- Suministros de Oficina
- Laboratorio
¿Cómo edito o elimino una categoría?
Puedes editar el nombre y la descripción de una categoría en cualquier momento. Para eliminarla, la categoría no debe tener artículos asignados.
¿Cómo registro un proveedor?
- Ve a Inventario → Proveedores.
- Haz clic en Nuevo Proveedor.
- Completa los datos del proveedor (ver la tabla).
- Haz clic en Guardar.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la empresa o persona |
| RNC / Cédula | Documento de identidad fiscal |
| Teléfono | Número de contacto principal |
| Correo electrónico de contacto | |
| Dirección | Dirección física |
| Contacto | Nombre de la persona de contacto |
| Notas | Observaciones adicionales |
¿Para qué sirve el proveedor en las facturas de compra?
Para crear una factura de compra, el proveedor debe estar registrado antes en el sistema. Así el sistema lleva el historial de compras por proveedor y calcula el saldo pendiente de pago.
En el detalle de cada proveedor ves todas sus facturas de compra y el estado de cada una: pagada o pendiente.
¿Cómo registro una entrada de inventario?
Una entrada registra el ingreso de productos al almacén, por compra, donación u otra causa.
- Ve a Inventario → Entradas.
- Haz clic en Nueva Entrada.
- Selecciona el artículo.
- Escribe la cantidad recibida.
- Ingresa el número de lote y la fecha de vencimiento, si aplica.
- Selecciona el proveedor, si quieres (es opcional).
- Haz clic en Guardar.
¿Cómo sé que funcionó?
Al guardar una entrada, el stock del artículo se actualiza automáticamente. Puedes comprobarlo en la columna de stock actual de Inventario → Artículos.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué no puedo eliminar una categoría?
- Una categoría solo se puede eliminar si no tiene artículos asignados. Pasa primero esos artículos a otra categoría.
- ¿Tengo que registrar al proveedor antes de la factura de compra?
- Sí. Al crear una factura de compra, el proveedor debe estar registrado en el sistema. Así se lleva el historial de compras y el saldo pendiente por proveedor.
- ¿Dónde veo lo que le debo a un proveedor?
- En el detalle del proveedor. Ahí aparecen todas sus facturas de compra con su estado: pagada o pendiente.
- ¿Es obligatorio indicar el proveedor en una entrada de inventario?
- No. El proveedor es opcional en la entrada. El artículo y la cantidad recibida sí son necesarios.
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