¿Qué es una Cotización?
Una cotización (también llamada estimado o presupuesto) es un documento que presenta al paciente el costo aproximado de los servicios o tratamientos antes de realizarlos. Una cotización no afecta el inventario ni genera asientos contables; es solo una propuesta de precio.
Acceder a las Cotizaciones
En el menú, vaya a Facturación → Cotizaciones (o Estimados).
Crear una Cotización
- Haga clic en "Nueva Cotización".
- Complete los datos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Paciente | Seleccione al paciente |
| Fecha | Fecha de emisión de la cotización |
| Validez | Hasta qué fecha es válida la cotización |
| Notas | Observaciones o condiciones especiales |
- Agregue los servicios o productos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Artículo / Servicio | Seleccione del catálogo |
| Cantidad | Cantidad cotizada |
| Precio | Precio unitario |
| Descuento | Descuento aplicable |
- Haga clic en "Guardar".
Imprimir la Cotización
Use el botón "Imprimir" para generar el presupuesto en PDF para entregar al paciente. El documento incluye todos los servicios, precios y condiciones.
Convertir Cotización en Factura
Cuando el paciente aprueba la cotización y se realizan los servicios:
- Abra la cotización.
- Haga clic en "Convertir a Factura".
- El sistema crea una nueva factura con los mismos datos de la cotización.
- Verifique y ajuste la factura si es necesario.
- Procese la factura.
Cotizaciones desde el Módulo Dental
En el Odontograma MODVL, existe una opción para "Generar Cotización" directamente desde la sesión. El sistema crea automáticamente una cotización con todos los procedimientos dentales registrados en esa sesión, facilitando la presentación del plan de tratamiento y su costo al paciente.
Historial de Cotizaciones
El historial muestra todas las cotizaciones con su estado:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Entregada al paciente, esperando respuesta |
| Aprobada / Convertida | Ya fue convertida en factura |
| Rechazada | El paciente no aceptó la cotización |
| Vencida | Expiró el período de validez |
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