# Facturación — Gestión de Facturas

> En HistoriaClinica.com.do, las facturas se crean en Facturación → Facturas con el botón Nueva Factura: eliges al paciente, la serie fiscal y, si aplica, la aseguradora; agregas los servicios y haces clic en Procesar. Los cobros se registran con Nuevo Pago. Cuando el saldo llega a cero, la factura pasa sola a estado Pagada.

- Módulo: Facturación
- Tipo: Tarea
- Roles: Administrador, Facturación
- Plan: Todos los planes
- Actualizado: 2026-09-18
- URL canónica: https://help.historiaclinica.com.do/ayuda/facturacion/facturacion-gestion-de-facturas/
- Producto: HistoriaClinica.com.do (CookiesJar SRL)

## Antes de empezar

- Tener registrado al paciente
- Tener los servicios y productos en el catálogo de inventario
- Tener una serie fiscal activa para emitir el comprobante fiscal

El módulo de facturación es donde tu centro crea, gestiona y cobra las facturas por los servicios y productos que presta. Admite pagos parciales, cobro a aseguradoras y comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) de la DGII.

## ¿Qué estados puede tener una factura?

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| **Borrador (Draft)** | Factura en preparación, aún no procesada |
| **Pendiente** | Factura emitida con saldo pendiente de pago |
| **Pagada** | Factura totalmente cobrada |
| **Anulada** | Factura cancelada (mediante nota de crédito) |

## ¿Cómo creo una factura nueva?

1. Ve a **Facturación → Facturas**.
2. Haz clic en **Nueva Factura**.
3. Completa el encabezado de la factura (ver la tabla de encabezado).
4. Agrega el primer servicio o producto en las líneas de detalle.
5. Haz clic en **Agregar Ítem** para cada línea adicional.
6. Revisa los totales que calcula el sistema.
7. Haz clic en **Guardar** para dejarla en Borrador, o en **Procesar** para pasarla a Pendiente.

### Campos del encabezado

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| **Paciente** | Paciente al que se factura |
| **Fecha** | Fecha de la factura |
| **Especialista** | Médico que atendió (para comisiones y reportes) |
| **Sucursal** | Sede donde se generó (si usas multi-sucursal) |
| **Serie Fiscal** | Serie de comprobante fiscal para la DGII. Solo se ofrecen las series que no están agotadas |
| **¿Factura a Aseguradora?** | Actívalo si el cobro es a la compañía de seguros |
| **Aseguradora** | Aseguradora del paciente (si aplica) |
| **Plan** | Plan de cobertura del paciente |
| **Número de Póliza** | Número de seguro del paciente |
| **RNC / Nombre para Factura** | Si la factura es a nombre de una empresa |

Si facturas a una aseguradora, el plan y las coberturas deben estar configurados antes (ver [Aseguradoras, planes y coberturas](/ayuda/facturacion/aseguradoras-planes-y-coberturas/)).

### ¿Qué hago si no tengo la serie fiscal que necesito?

Puedes crearla desde la misma pantalla de la factura con la serie fiscal rápida, sin salir a Configuración. Los datos de la serie quedan guardados para las próximas facturas.

### ¿Qué pasa si la serie fiscal se está agotando?

Si la serie tiene registrado su correlativo final (el último número autorizado por la DGII), el sistema muestra el aviso **«Quedan N»** cuando quedan 50 números o menos. Al llegar al final, la serie se marca como **Agotada** y deja de aparecer en el campo **Serie Fiscal**. Para seguir facturando, registra la nueva serie autorizada (ver [Series fiscales e impuestos](/ayuda/seguridad-y-administracion/series-fiscales-e-impuestos/)).

### Campos de cada línea de detalle

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| **Artículo / Servicio** | Ítem del catálogo de inventario |
| **Descripción** | Descripción del ítem (editable) |
| **Cantidad** | Número de unidades |
| **Precio Unitario** | Precio por unidad (precargado del catálogo) |
| **Descuento** | Descuento en porcentaje o monto fijo |
| **Impuesto** | Impuesto aplicable (ITBIS u otro) |
| **Cobertura de Seguro** | Porcentaje que cubre la aseguradora |
| **Total Línea** | Calculado por el sistema |

### ¿Qué totales calcula el sistema?

- **Subtotal:** suma de líneas antes de impuestos.
- **Descuento Total:** suma de descuentos.
- **ITBIS:** impuesto sobre la transferencia.
- **Total:** monto final a cobrar.
- **Cobertura del Seguro:** monto a cobrar a la aseguradora.
- **Pendiente del Paciente:** diferencia no cubierta por el seguro.

## ¿Cómo registro un pago o abono a una factura?

1. Abre la factura procesada.
2. Haz clic en **Nuevo Pago**.
3. Completa los datos del pago (ver la tabla).
4. Haz clic en **Guardar Pago**.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| **Fecha de Pago** | Fecha en que se recibió |
| **Monto** | Cantidad pagada |
| **Método de Pago** | Efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, etc. |
| **Cuenta Bancaria** | Cuenta donde se depositó (si aplica) |
| **Referencia** | Número de transacción o cheque |
| **Fecha de Vencimiento** | Para pagos diferidos |

## ¿Cómo sé que funcionó?

- Al hacer clic en **Procesar**, la factura pasa de Borrador a **Pendiente**.
- Después de cada pago, el sistema recalcula el balance pendiente.
- Cuando el saldo llega a cero, la factura cambia a **Pagada**.

## ¿Cómo imprimo una factura?

1. Abre la factura.
2. Haz clic en **Imprimir**.

El sistema genera el documento en PDF. La factura impresa incluye:

- Datos del centro médico (nombre, logo, RNC).
- Datos del paciente o de la empresa.
- Número de factura y serie fiscal.
- Fecha de emisión.
- Detalle de servicios y productos.
- Totales, impuestos y descuentos.
- Código QR del comprobante fiscal (si fue enviado a la DGII).
- Firma del emisor.

### ¿Qué formatos de impresión hay?

- **Carta (Estándar):** tamaño carta completo.
- **POS 80mm:** para impresoras de punto de venta de 80 mm.
- **POS 40mm:** para impresoras de punto de venta de 40 mm.

## ¿Puedo editar o eliminar una factura?

- **Editar:** solo las facturas en **Borrador** se editan libremente. Una factura procesada (Pendiente o Pagada) se ajusta con una [nota de crédito](/ayuda/facturacion/notas-de-credito-y-debito/).
- **Eliminar:** solo las facturas en **Borrador** se pueden eliminar. Las facturas procesadas no se eliminan, para preservar la integridad contable.

## ¿Cómo envío la factura a la DGII como e-CF?

Las facturas pueden enviarse a la DGII para generar el comprobante fiscal electrónico. El procedimiento completo está en [Facturación electrónica dominicana (e-CF)](/ayuda/facturacion/facturacion-electronica-dominicana-ecf-dgii/).

## ¿Qué reportes de facturación hay?

Desde el menú **BI & Reportes** puedes generar:

- Listado de facturas por período.
- Facturas pendientes de cobro.
- Ingresos por especialista.
- Ingresos por servicio.
- Facturas por aseguradora.

## Para entender el contexto (blog)

- https://blog.historiaclinica.com.do/facturacion-e-cf/tipos-e-cf-para-medicos/

## Preguntas frecuentes

### ¿Puedo editar una factura que ya procesé?

No directamente. Solo las facturas en Borrador se editan libremente. Para ajustar una factura Pendiente o Pagada, emite una nota de crédito.

### ¿Puedo eliminar una factura?

Solo si está en Borrador. Las facturas procesadas no se eliminan, para preservar la integridad contable.

### ¿Una factura acepta varios pagos?

Sí. Una factura puede tener múltiples pagos parciales. El sistema calcula el balance pendiente después de cada pago.

### ¿En qué formatos puedo imprimir la factura?

En tamaño Carta (estándar), en POS 80mm y en POS 40mm para impresoras de punto de venta.

### ¿Por qué no aparece mi serie fiscal al crear la factura?

Si la serie llegó a su correlativo final, el sistema la marca como Agotada y deja de ofrecerla. Registra la nueva serie que te autorice la DGII o créala desde la factura con la serie fiscal rápida.

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Fuente: https://help.historiaclinica.com.do/ayuda/facturacion/facturacion-gestion-de-facturas/

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